崗位職責(zé)： 1、為客戶的各類投資提供投資顧問服務(wù)； 2、負責(zé)名下客戶的日常咨詢及維護工作，根據(jù)客戶的交易行為、偏好等提供完善的理財計劃及信息咨詢服務(wù)； 3、負責(zé)解讀總部提供的服務(wù)產(chǎn)品內(nèi)容并及時向客戶傳遞； 4、完成新增資產(chǎn)、產(chǎn)品銷售等營銷業(yè)務(wù)及各項創(chuàng)新業(yè)務(wù)的推廣工作,通過全方位資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值的服務(wù)； 5、完成公司交辦的其他各項工作。 任職資格： 1、年齡50周歲（含）以下，學(xué)歷本科（含）以上； 2、具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格，或具備一般證券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格且通過《證券投資分析》考試； 3、具備國內(nèi)金融理財師（AFP）或國際金融理財師（CFP）資格、保險代理資格的人員，以及具有行業(yè)知名度和市場影響力的特殊人才優(yōu)先。 4、具備良好的團隊合作精神以及較強的人際交往能力,有敏銳的市場觸覺及豐富的投資指導(dǎo)經(jīng)驗，有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德,具有開拓精神、自信心、溝通能力、責(zé)任感； 5、無法律法規(guī)、證監(jiān)會、證券業(yè)協(xié)會及公司規(guī)章制度規(guī)定不得從業(yè)的其他情形；